Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом – толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточных методик Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг даётся с трудом – предубеждения и расовые стереотипы мешают следствию. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на природную смекалку. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.