Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — они призывают Чжун Куя, своего бесстрашного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она находит новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба — вечное противостояние, где на кону стоит судьба всех миров.