Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
Женщина, привыкшая нести свет и надежду другим, теперь сама нуждается в чуде. Тьма испытывает её убеждения, заставляя усомниться во всём, во что она верила. Местные шепчут о древних духах, но она не знает, кому доверять.