Молодая девушка приезжает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала кажется, что всё как обычно — тёплый приём, домашние пироги. Но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно: перешёптываются, нервно оглядываются.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. В ужасе она понимает: её добрые с виду родственники скрывают страшную тайну.